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新2信用平台出租:豪掷90亿欧元投向海上风电!零部件环节海外渗透率提升可期 受益上市公司梳理

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  近日,德国和丹麦政府表示,计划在波罗的海建设一个价值90亿欧元的海上风力发电中心,将标志着欧洲在摆脱依赖俄罗斯天然气的过程中迈出重要一步。该项目将于2030年开始运营,届时将产生超过3GW的电力,足以满足410万户家庭的用电需求。

  分析人士表示,欧洲等海上风电市场蓬勃发展,未来具有较大的成长空间。国内海风制造企业凭借高性价比优势开始在欧洲市场取得突破,未来海外订单规模有望快速增长。同时,目前欧洲电价高企,海上风电成本优势显著。在钢材等原材料成本下降推动下,风电零部件企业迎来发展机遇。

  根据财联社不完全统计,客户涉及在德国和丹麦的国内风电零部件厂商主要为大金重工海锅股份中环海陆天顺风能金雷股份恒润股份金盘科技通达动力通裕重工,具体内容如下:

  中信证券华鹏伟在6月28日发布的研报中表示,欧洲为了摆脱对俄罗斯的能源依赖,采取种种措施加快能源转型,将2030年可再生能源占比目标由40%提升至45%,预计对应每年需新增风电装机将达30GW.根据欧洲风能协会预测,预计2022-2026年欧洲海上风电装机量将分别达3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW,未来5年年均装机量有望翻倍

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  欧洲为全球最大的海上风电市场,发展较早,逐渐成熟,与其他不可再生能源比成本优势明显。继2018年首个“零补贴”海上风电项目后多个平价项目相应落地,2021年底丹麦出现了首个中标的“负补贴”海上风电项目,即业主并网发电后RWE需将向丹麦政府支付3.76亿欧元,以获取未来30年的海上风电场的全部收益,欧洲海风进入平价时代。

  海上风电产业链上中下游分别为风电机组及辅助设备、风电施工和运营。上游风电机组主要由叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、电控系统等构成,辅助设备主要包括风电基础、海缆和海陆升压站;中游为海上风电施工,细分为风机吊装、海缆敷设等;下游为风电运营,主体是大型国央企和发电企业。

  国信证券王蔚祺表示,我国风电零部件中叶片海外市场渗透率为20%-40%,主要企业为中材科技时代新材天顺风能等;电机海外市场渗透率为50%,主要企业为卧龙电驱等;主轴海外市场渗透率为60-70%,主要企业为金雷股份通裕重工铸件海外市场渗透率为50%,主要企业为日月股份吉鑫科技塔筒海外市场渗透率为20%-30%,主要企业为天顺风能天能重工大金重工泰胜风能塔筒、法兰海外市场渗透率分别为20%-30%、25%-40%,主要企业为恒润股份等。

  中信证券华鹏伟在6月28日发布的研报中表示,在海外风电装机需求增长有望加速的情况下,国内风电核心零部件企业凭借物美价廉的比较优势,或将进一步切入和扩大海外供应链份额。其中,国内铸锻件、主轴、塔筒、法兰、结构件等环节优质厂商具备更强的出口能力,且海外业务价值量往往更高,有望受益海外需求增长迎来进一步放量。

  风电各环节主要零部件公司海外收入具体情况如下图,塔筒领域涉及的公司主要为大金重工、天顺风能泰胜风能铸件领域涉及的公司主要为吉鑫科技日月股份宏德股份锻件领域涉及的公司主要为中环海陆主轴领域涉及的公司主要为金雷股份通裕重工法兰、结构件、升降机领域涉及的公司主要为恒润股份振江股份中际联合海缆领域涉及的公司主要为中天科技东方电缆

  值得注意的是,技术上的不确定性正在抑制欧洲风电安装船船队的全面扩张。据海上风电公司Seaway 7称,由于风电涡轮机的尺寸有很大的不确定性,因此在订购船舶方面也具有不确定性。

(文章来源:财联社)

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