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180股获买入评级 最新:杭州银行

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   10月27日给予杭州银行(600926)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次"买入"评级、1次“买入“评级。




   10月27日给予鼎龙股份(300054)买入评级。

  风险因素:打印耗材市场竞争加剧;半导体下游需求下降;新产品认证不及预期;产能建设不及预期。

  盈利预测、估值与评级:公司前三季度业绩符合预期,公司作为在关键赛道领域中实现各类核心“卡脖子”材料进口替代的平台型公司,重点聚焦半导体工艺材料及光电成像显示领域,CMP 抛光垫快速放量,其他新产品陆续进入收获期,公司业绩有望持续高速增长。该机构维持公司2022-2024 年EPS 预测为0.45/0.69/0.83 元。该机构预计2022 年公司CMP 材料贡献归母净利润2.34 亿元,打印复印耗材及其他材料贡献归母净利润1.93 亿元,采用分布估值法,给予打印复印耗材35 倍PE(参考公司历史估值,25/50/75 分位分别为36/60/72 倍PE),给予CMP 材料70 倍PE(参考CMP 领域可比公司安集科技估值水平,2022 年Wind 一致预期为65 倍PE,考虑鼎龙股份业绩弹性及盈利能力更优,给予一定估值溢价),则公司2022 年合理市值为231 亿元,对应目标价25 元(维持),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级。




   10月27日给予仙琚制药(002332)买入评级。

  盈利预测与投资建议:根据三季报,考虑集采、原材料涨价影响,该机构调整盈利预测,预计公司2022-2024 年收入45.94、52.02、58.83 亿元(调整前50.07、58.97、68.79 亿元),同比增长5.9%、13.2%、13.1%;归母净利润7.00、8.09、9.72 亿元(调整前7.61、9.40、11.63 亿元),同比增长13.7%、15.5%、20.2%。当前股价对应2022-2024 年PE 为15/13/11 倍。考虑公司是甾体激素优质赛道原料药制剂一体化龙头,高壁垒原料药、制剂品种布局不断深化,有望长期保持稳健增长,维持“买入”评级。

  风险提示事件:产品降价风险、汇率波动风险、海外收购整合失败风险、公开资料信息滞后或更新不及时风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。




   10月27日给予川发龙蟒(002312)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次增持-A投资评级、1次“优于大市“评级。




   10月27日给予三花智控(002050)买入评级。

  盈利改善趋势已现,静待持续兑现。公司前三季度实现销售毛利率25.1%,同比下降2pcts,但环比中报提升1pct,成本下降以及通过价格联动机制向下游客户传导高价原材料压力的红利已经体现,单三季度毛利率环比上半年提升2.6pcts,盈利改善显著。费用端,受益于人民币贬值带来汇兑收益2.5 亿,公司前三季度财务费用率大幅下降1.6pcts 至-1.4%,销售费用受运费口径调整影响同比下降2.3pcts 至2.3%,最终销售净利率同比下降0.6pct至10.6%,环比中报提升0.6pct,盈利能力稳中有升 维持“买入”投资评级。该机构维持公司2022-2024 年盈利预测,预计可实现归母净利润23.5/29.9/37.4 亿,同比增长40%/27%/25%,对应当前市盈率分别为33/26/21 倍,公司传统制冷业务产品结构持续优化,商用制冷配件国产化替代进程加速,增长有保障;新能车热管理核心零部件业务随着疫后复苏,收入有望再加速,该业务已成为公司目前成长的核心驱动力;展望未来储能热管理核心零部件以及人工智能相关产品有望持续为公司开辟新的成长赛道,公司长、中、短期成长可见度极高,发展战略清晰,继续维持“买入”

  风险提示:原材料价格波动风险;行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。




   10月27日给予舍得酒业(600702)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次“推荐”投资评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。




   10月27日给予宝钛股份(600456)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。




   10月27日给予东方电子(000682)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构7次买入评级。




   10月27日给予海天味业(603288)买入评级。

  盈利预测与投资评级:醋和料酒等小品类持续放量,未来公司将继续强化品类的竞争力。品类升级是发展趋势,公司正积极布局和推广旗下零添加产品。在渠道方面,面对不利环境,公司积极探索新模式,深化新零售渠道建设。该机构认为海天拥有规模优势,同时渠道力强,竞争优势明显。该机构预计公司22-24 年EPS 分别为1.45/1.75/2.03 元,对应PE 分别为46.69/38.70/33.47 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:原材料价格上涨超预期;行业竞争加剧;疫情反复。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、21次增持评级、11次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持”评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级。




   10月27日给予新和成(002001)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为157.02/189.21/217.75 亿元, 归母净利润为40.34/53.58/65.51 亿元,对应PE 为14X/10X/9X,维持“买入”评级。

  风险提示:项目建设不及预期,主营产品价格大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A投资评级。




   10月27日给予舍得酒业(600702)买入评级。

  2022年前三季度,中高档酒收入占比持续提升带动毛利率上扬,而开瓶及宴席促销力度及股权激励费用确认致使费用率上升,净利率同比略有下降。具体来看,毛利率、销售费用率、管理费用率、净利率分别为78.34%、17.81%、11.14%、25.99%,同比分别变化+0.24pct、+0.96pct、+0.54pct、-0.89pct。其中三季度毛利率、销售费用率、管理费用率、净利率分别为78.65%、18.63%、13.39%、23.13%,分别同比变化+1.90pct、-2.78pct、+0.49pct、+3.34pct,环比二季度分别变化+4.86pct、+3.02pct、+4.38pct、-3.99pct? 盈利预测、估值与评级
  风险提示:次高端市场扩容或消费者对老酒概念接受程度不及预期,复星赋能、产品推广和渠道费用投放未达预期,疫情反复影响等风险。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次“推荐”投资评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。




   10月27日给予帝尔激光(300776)买入评级。

  盈利预测与投资建议: 2022 年起公司运用在N 型电池的激光设备有望放量,同时激光转印或取代丝印带来电池金属化环节变革。该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为41.19%,维持“买入”评级。

  风险提示:下游新技术发展不及预期;原材料成本上涨,公司盈利能力下降风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。




   10月27日给予水羊股份(300740)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“买入“评级、1次“增持“评级。




   10月27日给予博腾股份(300363)买入评级。

  业绩预测及投资建议
  考虑大订单收入确认的变化以及其盈利能力的变化,调整前期盈利预测,即22-24 年营收分别从70.47/64.09/77.30 亿元调整为65.66/55.32/68.16 亿元, EPS 分别从3.57/3.06/3.69 元调整为3.35/2.65/3.30 元,对应2022 年10 月25 日43.94 元/股收盘价,PE 分别为13.10/16.56/13.32 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、10次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。




   10月27日给予海光信息(688041)买入评级。

  投资建议:
  公司是国产CPU 龙头,短期(2022-2024 年)该机构看好国产替代带来增量,中长期(2025-2030 年)该机构看好产品迭代带来的长期增长。维持最新报告中的盈利预测,该机构预计22-24 年公司实现营收收入分别为55.43/90.60/135.90 亿元,实现归母净利润分别为10.61/21.20/31.33 亿元,每股收益(EPS )分别为0.46/0.91/1.35 元,对应2022 年10 月26 日39.94 元/股收盘价,PE 分别为87.5/43.8/29.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级。




   10月27日给予明新旭腾(605068)买入-A评级。

  投资建议:维持“买入-A”评级。该机构预计2022-2024 年公司归母净利润分别为1.0/2.2/3.3 亿元,对应当前市值,PE 分别为43/18.7/12.5 倍。维持“买入-A”评级,6 个月目标价40 元/股。

  风险提示:原材料价格波动、新能源车销量不及预期等
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。




   10月27日给予药明康德(603259)买入评级。

  投资建议:
  公司作为“大而强”的平台型创新药服务商、具有全球业务竞争力,且以李革为领导核心的管理团队具有业务布局的前瞻性、以及进行业务拓展的能力,该机构判断公司是A 股少有的具有中长期保持成长性的标的。调整前期盈利预测,即22-24 年营收从389.90/443.54/576.82 亿元调整为
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次”买入”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。




   10月27日给予金徽酒(603919)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为0.72 元、0.93 元、1.18元,对应PE 分别为31 倍、24 倍、19 倍。公司聚焦发力次高端,扎实推进全国化扩张,业绩弹性将持续释放,维持“买入”评级。

  风险提示:经济大幅下滑风险,新冠疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。




   10月27日给予苏试试验(300416)买入评级。

  2022Q3 单季业绩同比增长45%,符合市场预期,重申“买入”评级。该机构判断,随着下游“新半军”高景气+国产替代加速,作为试验隐形冠军与半导体检测龙头,公司“设备+环试+半导体检测”三大成长曲线共振,业绩有望持续超预期。该机构上调公司盈利预测:2022-2024 年归母净利润2.81/4.01/5.47 亿,CAGR42%,对应PE 为46/33/24 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复影响实验室正常经营;公司新领域不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。




   10月27日给予利尔化学(002258)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。

  中财网

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